설계사 업무는 하루에도 여러 번 창을 옮겨 다니게 됩니다. 보험사 전산에 들어가려고 즐겨찾기를 뒤지고, 약관 공시실 주소를 검색하고, 상담 중에 상령일을 계산하고, 청구 팩스번호를 다시 찾습니다. 자료실은 그 이동 거리를 줄이려고 만든 공간입니다. 게시판 네 곳에는 현장에서 쓰는 자료가 주제별로 쌓이고, 도구 두 곳에는 상담 자리에서 바로 여는 링크와 계산기를 모아 두었습니다. 아래 카드에서 필요한 곳으로 바로 들어가시면 됩니다.
보험 DB영업은 DB를 받아 계약까지 가는 과정의 자료가 모이는 곳입니다. 지금은 「DB영업 5단계 실전 노하우」, 「보험상담 반론응대 스크립트」, 「보험 무료점검 TA 실전 매뉴얼」, 「랜딩페이지로 DB 직접 생성하는 방법」, 「DB영업 고객상담 기록지 활용법」 같은 글이 올라와 있습니다. 스크립트는 그대로 읽는 대본이 아니라 본인 말투로 고쳐 쓰는 뼈대로 보시는 편이 낫습니다.
온라인 보험영업은 블로그·SNS·랜딩페이지로 영업하는 분들을 위한 자료입니다. 지금은 「온라인보험영업 광고심의 절차」와 「보험 광고심의필 표기, 어디에 어떻게 넣나 — 유효기간 관리까지」가 올라와 있습니다. 온라인에 올리는 글이 업무광고에 해당하면 소속사와 협회 심의를 거쳐야 하므로, 게시 전에 소속사에 심의 대상 여부부터 확인하세요.
보험영업 자료는 상담 자리와 사후 처리에 쓰는 자료입니다. 지금은 「기타 뇌혈관질환 보장 정리 — ICD I67 진단코드와 보험금 청구 핵심 포인트」가 올라와 있습니다.
보험사 소식지는 보험사 소식지의 주요 변경사항을 설계사 관점에서 정리해 올리는 게시판입니다.
보험사 소식지와 온라인 보험영업은 로그인 없이 전문을 보실 수 있습니다. 보험 DB영업과 보험영업 자료는 공식설계사 등급으로 인증한 회원에게만 전문이 열리고, 그 전에는 제목과 앞부분 미리보기까지만 보입니다. 영업 노하우와 실제 상담 사례가 섞여 있는 자료라 열람 범위를 나눠 두었습니다. 인증은 공식설계사 신청 화면에서 진행합니다.
보험사 전산은 로그인 주소·콜센터·청구팩스·약관 공시실을 회사별 카드 하나에 모아 둔 페이지입니다. 상담 도중 특정 회사 화면으로 넘어가야 할 때 검색 대신 여기서 여시면 됩니다. 실무 도구에는 보험나이 계산기와 수술명 검색처럼 한보연에서 만든 도구와, 질병코드·비급여 진료비·과실비율처럼 관련 기관이 운영하는 조회 서비스 링크가 함께 있습니다.
직접 만든 자료나 정리 문서를 공유하고 싶으시면 문의하기로 보내주시면 됩니다. 보험사에서 배포한 자료는 배포 조건에 따라 공유가 제한될 수 있으니, 올리기 전에 출처와 재배포 가능 여부를 확인해 주세요.
공식설계사 인증은 어떻게 하나요?
로그인 후 공식설계사 신청 화면에서 신청하면 운영진이 확인한 뒤 승인하고, 결과는 알림으로 안내합니다.
보험사 전산·청구서류·소식지·실무도구·설계사 커뮤니티까지.
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