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보험금청구 SOS
보험금 청구 처음이어도 어렵지 않아요.6단계 순서 가이드
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사업자 고객이 광고 고민을 말할 때, 설계사는 보통 어떻게 하시나요?
보험설계사로 일하다 보면 자영업자나 법인대표 같은 사업자 고객을 만날 일이 꽤 많습니다. 보험 상담을 하다가도 자연스럽게 이런 이야기가 나오곤 합니다. “요즘 손님이 너무 없어요.” “광고를 해야 할 것 같은데 뭘
보험설계사 대상 휴머노트 AI 체험 안내 게시 가능 여부 문의
안녕하세요. 한보연 운영자님. 영업인의 고객관리와 상담기록 정리를 돕는 ‘휴머노트 AI’를 소개하고자 문의드립니다. 휴머노트 AI는 고객별 상담 내용과 일정을 기록하고, 후속 연락과 다음 미팅을 준비하도록 돕는 AI
설계사 이직 절차 — 해촉, 말소, 재등록 순서 정리
3줄 요약 순서 — 소속 회사와 해촉, 협회 등록 말소, 새 회사를 통한 재등록. 이 순서를 건너뛸 수 없다. 서류 — 해촉증명서는 본사 발행이어야 하고 협회 등록 주소와 맞아야 한다. 말소 신청은 본인만 가능하다.
전속 vs GA, 옮기기 전에 따져봐야 할 5가지
3줄 요약 전속과 GA는 좋고 나쁨의 문제가 아니라 내 영업 방식과 맞는가 의 문제입니다. 상품 수·수당률처럼 눈에 보이는 조건보다 교육 지원, 정착지원금 환수 조건, 기존 계약 승계 가 실제 생존을 좌우합니다. 특
GA 이직 전 확인할 것 — 정착지원금 환수 조건 완전 정리
3줄 요약 1. 정착지원금은 급여가 아니라 조건부 선지급 입니다. 약정기간·실적·유지율 중 하나만 어긋나도 환수 대상이 됩니다. 2. 2026년 7월 1일부터 1200%룰이 GA 소속 설계사에게 확대 적용 되면서,
보험설계사 수당 구조 완전 정리 — 1200%룰·분급·환수까지
보험설계사 수당 은 판 만큼 받는 단순한 구조가 아닙니다. 언제 받는지, 얼마나 유지되어야 안 뺏기는지가 실제 손에 남는 금액을 결정합니다. 그리고 그 규칙이 2026년 7월부터 바뀌었습니다. 3줄 요약 초년도에 받
보험사별 인수 기준 가장 빠르게 확인하는 방법 (feat. 고혈압 인수)
고객 중에 고혈압 약 복용 중인 분이 많은데, 보험사마다 인수 기준이 달라서 헷갈릴 때가 많습니다. 그런데 기준을 외우려고 하면 안 됩니다. 인수 기준은 회사마다 다를 뿐 아니라 같은 회사도 시기에 따라 바뀝니다.
어린이보험 30세 만기 vs 100세 만기, 상담 기준 정리해봤어요
태아·어린이보험 상담이 많아지면서 부모님들이 가장 많이 묻는 게 만기 설정입니다. 제 나름의 기준을 정리해봤어요. 먼저 짚을 게 있습니다. 이 주제는 "30세가 정답"과 "100세가 정답"이 인터넷에서 정면으로 부딪
연금저축 vs IRP, 고객 질문 받을 때 이렇게 구분해서 설명합니다
노후·세액공제 상담에서 연금저축과 IRP를 헷갈려하는 고객이 정말 많습니다. 저는 이렇게 정리해드려요. 한도부터 정확히 둘 다 세액공제가 되지만 합산 한도가 연 900만원 입니다. 여기서 연금저축은 단독으로는 600
실손 전환 권유했더니 "손해 아니냐"... 5세대 나온 지금 제 대응법
실손 전환 이야기를 꺼내면 꼭 "지금 게 보장 좋은데 왜 바꾸냐, 설계사 좋으라고 하는 거 아니냐" 는 반응이 옵니다. 5세대가 나온 뒤로 이 질문이 더 늘었어요. 저는 전환을 강권하지 않고 "유지가 답일 수도 있다
텔레마케팅 첫 30초, 끊기지 않는 오프닝 스크립트 공유합니다
DB 영업에서 3콜, 5콜이 중요하다는 말은 많이 듣는데, 실제로 승부가 나는 건 첫 30초 입니다. 여기서 끊기면 뒤에 아무리 좋은 내용이 있어도 전달할 기회가 없습니다. 제가 쓰는 오프닝과 그 뒤에 있는 원칙을
