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DB영업 고객상담 기록지 활용법 (양식 포함)

2026. 7. 8. · 조회 14

DB영업 고객상담 기록지란?

보험설계사 DB영업에서 고객상담 기록지는 상담 내용을 체계적으로 정리하고, 팔로업 전략을 수립하는 핵심 도구입니다. 고객과의 대화를 기록해두면 다음 상담 시 신뢰감을 높이고 성약률을 개선할 수 있습니다.

고객상담 기록지에 반드시 담아야 할 항목

1. 기본 고객 정보

이름, 연락처, 생년월일
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